秦洪看盘|高景气股持续活跃,牵引A股市场重心上移

周二A股市场出现震荡中重心再度上移的态势,高景气赛道股中的工业母机产业股、锂电股等品种继续强势,前期有所调整的医疗股、CXO为代表的创新药产业链个股、白酒股为代表的食品饮料股也企稳回升。
看来,只要有业绩增长的未来预期,就会引来资金的追捧。
被错杀的优质赛道股反抽
近几个交易日不时涌现新的产业信息,对相关产业链个股带来较大影响。比如,在前期,关于IVD集采信息让整个医疗产业链个股均出现大跌态势,但眼科、牙科等医疗服务股、海外业务占营业比重大的CXO产业链个股也随之出现急跌,说明医疗产业链在前期的集体下跌有错杀现象,至少,CXO、医疗服务股、第三方检测股是错杀的。
因此,周二,随着市场人气复苏,部分中长线资金开始重新评估医疗产业链投资前景,也就有了药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、金域医学(603882)等个股大幅反抽的K线走势。
这给市场参与者一个提示:只要产业需求确定且乐观,那么,短暂的下跌往往就是倒车接人,此时需要做的就是迅速、敏捷地把握住优质赛道股回调的建仓契机。循此思路,两类个股在周二出现触底反抽的趋势,一是白酒股为代表的食品饮料股,包括白酒股、啤酒股等;二是军工股,早盘因集采影响,不少军工股大幅低开,但随后大多企稳反抽,比如东方钽业(000962)、振华科技(000733)等。此类个股的盘中活跃,也为A股市场在周二的反抽注入新的活力源泉。
A股市场或延续强势行情
正因为如此,后续行情仍可期待。一方面是因为前文提及的被错杀的赛道股正在纠错,且纠错行情有望延续,从而助力A股市场进一步震荡前行。以医疗产业链为例,部分个股2021年半年报数据较为乐观,只是由于前期关于医药集采的信息而冲击此类个股的产业预期。但实质上,它们并不受集采的影响,所以,此类个股股价有望“复位”,从而成为A股市场后续行情的一个涨升先锋。
另一方面是当前高景气赛道股出现接力赛似的涨升格局。比如,近几个交易日,工业母机产业链个股持续活跃,且向刀具等工业耗材领域挺进,这必然会扩张整个高端制造业的做多范畴,为A股注入新的活力。再比如,近期东南亚疫情再度趋于恶化,芯片为代表的半导体产业不仅有进一步向我国转移的可能性,而且也使得国内下游的产业链安全意识更趋强化。所以,半导体产业链的耗材、设备等领域的龙头品种有进一步活跃的可能性,这在周二盘面中已有所表现,比如,闻泰科技(600745)等品种拉出长阳K线。
综上所述,当前A股市场做多氛围仍趋乐观,比如,成交金额持续25个交易日超过万亿元,周二有近100只个股涨幅超过9%等,说明多头敢于、愿意做多。更何况,涨升主线形成接力赛似的格局,所以,短线A股市场仍将活跃。在操作中,尽可能地围绕核心赛道主线布局,包括纠错中的赛道主线,也包括有望再起一波的半导体为代表的硬科技主线等。

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